В основе сюжета — классическая история о коварстве и невинности. Царь Салтан, остановившись на постой в деревне, очарован простой и доброй девушкой Аннушкой и женится на ней. После рождения наследника её завистливые сёстры и мачеха, получив доступ ко дворцу, плетут интригу: подменяют царские письма и оговаривают молодую царицу перед мужем. Обманутый Салтан, не зная правды, отдаёт приказ, который в результате приводит к жестокой расправе — Аннушку и новорождённого сына запечатывают в бочку и бросают в открытый океан. Это драматическая сказка о предательстве, надежде и чудесном спасении, где судьба даёт невинным героям второй шанс.