В Иркутской области орудует серийный убийца, чья хитрость и доступ к милицейским архивам делают его неуловимым на протяжении многих лет. Попцов, превратившийся в полумистическую фигуру, держит в страхе весь регион, ускользая от правосудия. Но оперативники под руководством Ковалева, пройдя через личные драмы и профессиональные тупики, вступают в смертельную гонку со временем, чтобы остановить конвейер смерти и вывести демона на чистую воду.