Ленинград, 1967 год. Невский проспект сияет огнями, но над Обводным каналом сгущается тьма, в которой прячется безжалостный убийца. Серия жестоких ночных расправ над женщинами потрясает город: маньяк оставляет у тел жертв загадочные символы, начерченные углём, словно бросая вызов властям. Расследование поручают майору КГБ Чубину — человеку, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и едва не погиб, пытаясь разоблачить секту. Сломленный чувством вины и паническим страхом темноты, он вынужден работать в паре с капитаном милиции Фёдоровым — бывшим постовым, раздираемым тайной страстью к жене своего друга. Под невыносимым давлением руководства, которое требует немедленных результатов, два совершенно разных оперативника должны объединить усилия, чтобы расшифровать дьявольский код убийцы и остановить его до того, как Нева окрасится в красный цвет новой жертвой.