Владик вновь приезжает на лето в деревню к деду Юре, надеясь на спокойные каникулы. Но идиллия рушится с появлением Виктора — его родного деда по отцовской линии, бывшего дипломата с аристократичными манерами. Виктор мгновенно очаровывает местных жителей, задаривает внука дорогими гаджетами и кружит голову рассказами о дальних странах. Между двумя дедами разгорается нешуточное соперничество за внимание мальчика: от язвительных насмешек до открытых конфликтов. Дед Юра с горечью наблюдает, как теряет авторитет в глазах внука. Однако вскоре он узнает опасную тайну из прошлого Виктора, которая может раз и навсегда устранить конкурента. Теперь перед Юрой встает выбор: использовать это знание или сохранить честность, даже если это значит потерять внука.