Зима 1942 года. Деревня Куракино, оккупированная Псковская область. Матвей Кузьмин, пожилой крестьянин, оказывается перед жестоким выбором, когда немецкое командование приказывает ему провести отряд диверсантов в тыл советских войск. Согласившись, он ведет врагов всю ночь сквозь метель по глухому бездорожью, уводя их от цели. Но его истинный план раскрывается только на рассвете, когда замысел старого охотника оборачивается ловушкой, повторяющей подвиг Ивана Сусанина и решающей исход операции.