В тихой деревне происходит необъяснимое: трое пришельцев, принявших человеческий облик, пытаются влиться в местную жизнь. Только тракторист Игорь знает их тайну, но молчит — он влюблён в Свету, а его «коллеги» нашли пары среди местных: учительница Ира очарована Ромой, а дочь участкового Люба — богатырём Борей. Однако участковый Сергей Петрович чувствует неладное, хотя ему никто не верит. Ситуация выходит из-под контроля, когда инопланетная субстанция попадает в реку, и местные бобры начинают говорить. Теперь скрывать правду становится невозможно, а деревня оказывается в центре абсурдного и опасного водоворота событий.